Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и вымыслом быстро стирается: то ли перед ней шумные улицы индийского городка с их пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли это всего лишь декорации её театра в Петербурге.
Песни, танцы, яркие образы — что из этого настоящее, а что игра? Она больше не уверена, где заканчивается сцена и начинается жизнь. Путешествие превращается в загадку, разгадать которую сложнее, чем кажется.