Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он снова в игре — заручившись поддержкой белогвардейского подполья, диверсионной группы «Зигзаг» и своего человека в милиции, Строганов задумал чудовищную акцию. Планировалось взорвать пять ключевых памятников революции, включая здание НКВД на Литейном.
Молодой Широков и его наставник Еремеев когда-то сорвали этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех однофамильцев. Под подозрение попадает киномеханик Строганов. Расследование подтверждает худшие опасения: он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и тайно вывезти его на Запад. Широков с оперативной группой уже вышли на след предателей.
