1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев – влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает – столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым. Противостояние с этой тьмой требует от него не просто профессионализма, а полной самоотдачи. На кону оказывается всё: репутация, чувства к близкому человеку, сама жизнь. Лыкову предстоит выбор – отступить или идти до конца, рискуя всем.